实测教程“微乐捉老麻子光输咋回事”原来确实有挂

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三利作者2 2025-02-10 作者专栏 37 次浏览 0个评论

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2025年02月10日 16时49分40秒
【央视新闻客户端】;

  

  财联社2月10日讯(编辑 黄君芝)自美国总统特朗普上任以来,他对其威胁中的“关税大棒 ”的态度一直反复无常,令市场剧烈震荡。这也令许多投资者发现 ,需要调整股票投资组合来应对这种持续不确定性,不能再简单地参照“特朗普1.0”的方案。

  简单来看,特朗普本人还是一如既往地反复无常:先对贸易伙伴挥出“关税大棒” ,然后迅速改变:推迟征收 ,后续还可能取消征收 。

  但除此之外,基本上其他一切都在变化。首先,他提出的关税将影响比他第一个任期更为广泛的商品。而更重要的是 ,投资者正处于一个完全不同的范式中,波动性更高 。

  标准普尔500指数此前正处于火热的上涨势头,在2023年和2024年累计上涨53% ,将估值推至牛市的高位 。相比之下,2017年“特朗普1.0 ”开始时,标准普尔500指数在此前两年的累计涨幅仅为8.7% ,因此在特朗普当时上任后,股价于是有了更大的上涨空间。

  市场研究机构Ned Davis Research首席全球投资策略师Tim Hayes表示,两届总统任期美股市场的前置条件不同 ,意味着目前在配置风险资产时需采取一种防御性的方式。

  “如果关税引发贸易战,导致债券收益率上升,宏观环境恶化 ,以及科技行业和美国市场的大规模外流 ,我们的投资模型可能会要求削减股票配置 。”他说。

  他的这种谨慎强调了宏观环境也在发生变化:通货膨胀正在加剧,利率要高得多。与八年前相比,联邦赤字是一个更令人头疼的问题 。综上所述 ,美国股市当前的背景要令人担忧得多,尽管经济仍在蓬勃发展。

  Strategas Securities LLC的ETF和技术策略师Todd Sohn表示:“我们正处于牛市进入第三年的高预期环境中,而2017年我们刚刚走出熊市。所以当出现任何形式的脆弱因素时 ,一点催化剂就可能扰乱市场 。”

  不利因素

  摩根大通全球股票策略主管Mislav Matejka汇编的数据显示,资产管理公司对股票期货的敞口目前高于40%。2017年,这一比例低于10%。这意味着 ,与特朗普首次上任时相比,投资者在未来几个月购买股票的“干火药 ”(可用资金)要少得多 。

  而从另一个指标来看,投资者对股市的预期在总统任期伊始从未如此之高。Creative Planning首席市场策略师Charlie Bilello表示 ,1月底,席勒市盈率接近38,是一个“极高 ”的水平。

  “从历史上看 ,这意味着未来10年股市的回报率将低于平均水平 ,”他补充道 。

  “席勒市盈率”,即周期调整市盈率(CAPE),剔除通胀因素后用10年的平均盈利来计算市盈率 ,而普通市盈率以过去一年的盈利来计算,这样做可以平滑经济周期对估值的影响 。过往数据显示,美股CAPE超过25倍就进入“非理性繁荣 ”的疯狂期。

  2007年5月 ,美股的CAPE为27.6倍,这个数字后来成了这一周期的峰值,之后爆发了全球金融危机。今年1月的CAPE曾一度达到31 ,仅低于1929年股市崩盘时的峰值(33)和2000年股市暴跌50%前的数值(44) 。

  头寸情况也讲述了类似的故事。美国股票风险溢价(ERP)——衡量股票和债券预期回报之差的指标,正深陷负值区域,这是自本世纪初以来从未发生过的。这是否是股价的负面指标取决于经济周期 。较低的数字可以被视为表明企业利润将会上升 ,也可能意味着股价上涨过快,远高于实际价值。

  然而,到目前为止 ,第四季度财报季显示出一种令人不安的趋势。超过盈利预期的美国公司越来越少 ,关税谈判主导着财报电话会议,2025年的前景已经开始受到冲击 。

  福特汽车和通用汽车公布财报后股价大跌,因投资者担心这些关税将对今年的盈利造成影响。工业巨头卡特彼勒(Caterpillar Inc.)被认为是贸易紧张局势下的标杆公司。该公司警告称 ,在需求压力下,收入将下降,而其销售的高价设备价格上涨只会使这种情况变得更糟 。

  策略建议

  据悉 ,一些投资者正在关注股市中的小众市场,这些市场的估值泡沫较小,历史模型更有利。例如 ,证券投资公司Certuity的首席投资官Scott Welch正在将资金重新配置到一个通常在美联储降息时表现抢眼、却被市场遗忘的领域:中盘股。

  “科技七巨头的定价是完美的,因此不会造成太大的破坏 。他们已经在上涨,因为他们有强劲的盈利和现金流 ,但没有什么是永恒的 。”他说。

  有分析人士指出,在当前情况下,投资者面临的最大挑战是解读政治风向 ,并弄清楚特朗普政府将在关税和贸易政策方面走哪条路。缺乏明确性促使许多华尔街专业人士密切关注这一切 ,但尚未采取行动 。

  Fundstrat技术策略主管Mark Newton表示:“我们总是告诉投资者,不要把注意力集中在政治上,因为政治很少对股市产生直接影响。每年都有投资者需要担心的可怕事情 ,但总体而言,股市一直是有弹性的。”

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